使いやすさにこだわった

保険代理店システム

hokanが提供する価値

オールインワンの
顧客管理

保険代理店の業務運営に必要な機能が全て備えており、顧客の接点からアフターフォローが一つのプラットフォームで実現可能に。

保険業法に対応した
業務フロー構築

深い業務理解を駆使した操作性の提供により、保険業法対応もスムーズに。

組織全体の
生産性向上

データが一つのプラットフォームに集約されることで、保険代理店の組織強化と精度の高いアクションが可能に。

保険代理店業務でこんな悩みを抱えていませんか？

保険代理店業務で
こんな悩みを
抱えていませんか？

情報がバラバラ

システムやエクセル、
紙など情報がバラバラ。

営業現場で利用されていない

契約情報ばかりとなり、
営業活動や顧客対応が
記録されていない

アフターフォローに
手が回っていない

ユーザー対応に工数がかかり、
全てのお客様を
カバーしきれない。

hokanの特徴的な機能

データ連携を簡単に実現し、顧客情報と契約情報を一元管理

データ連携を簡単に実現し、
顧客情報と契約情報を一元管理

顧客情報一元化

代理店が保有するお客様情報をまとめて一元管理することで現況把握とメンテナンスがスムーズに。

テンプレート

活動記録や報告機能にテンプレート設定機能を搭載。顧客対応におけるリスクの顕在化が可能に。

意向把握・比較推奨

推奨商品の設定を柔軟に行うことができ、意向把握と合わせて商品提案までペーパレスで実現できます。

ファイル管理

日々の業務で発生する書類をお客様に紐づけて格納するフォルダを設置。過去のファイルも瞬時に検索できます。

アフターフォロー

事故・苦情・未納などアフターフォローの対応状況を可視化。対応漏れを防止することで顧客本位の業務体制実現を支援。

満期更改対応

満期対象契約の更改条件が自動で反映。更改対応の状況を可視化し進捗管理を行うことができます。

モバイル対応

外出先からもスムーズに情報登録。移動中にも記録ができ営業生産性が向上。

アクティビティ

hokanに蓄積された全ての顧客対応を一覧で確認。現場で行われている営業活動を振り返ることができます。

集計・分析

経営指標や成績集計に活用いただけます。hokanに蓄積された情報は出力内容を指定してCSV exportも可能です。

集計・分析
経営指標や成績集計に活用いただけます。hokanに蓄積された情報は出力内容を指定してCSV exportも可能です。
顧客情報一元化
代理店が保有するお客様情報をまとめて一元管理することで現況把握とメンテナンスがスムーズに。
テンプレート
活動記録や報告機能にテンプレート設定機能を搭載。顧客対応におけるリスクの顕在化が可能に。
意向把握・比較推奨
推奨商品の設定を柔軟に行うことができ、意向把握と合わせて商品提案までペーパレスで実現できます。
ファイル管理
日々の業務で発生する書類をお客様に紐づけて格納するフォルダを設置。過去のファイルも瞬時に検索できます。
アフターフォロー
事故・苦情・未納などアフターフォローの対応状況を可視化。対応漏れを防止することで顧客本位の業務体制実現を支援。
満期更改対応
満期対象契約の更改条件が自動で反映。更改対応の状況を可視化し進捗管理を行うことができます。
モバイル対応
外出先からもスムーズに情報登録。移動中にも記録ができ営業生産性が向上。
アクティビティ
hokanに蓄積された全ての顧客対応を一覧で確認。現場で行われている営業活動を振り返ることができます。
集計・分析
経営指標や成績集計に活用いただけます。hokanに蓄積された情報は出力内容を指定してCSV exportも可能です。
顧客情報一元化
代理店が保有するお客様情報をまとめて一元管理することで現況把握とメンテナンスがスムーズに。

保険代理店への導入事例

システムに蓄積した情報で『徹底されたホスピタリティ』を実現
株式会社ハッピーライフ様
『意向把握機能』を中心に態勢整備の強化を実現
株式会社ワンダフルライフ様
システムの「柔軟なカスタマイズ性」で態勢整備を強化
株式会社一期コンサルティング様
システムに蓄積した情報で『徹底されたホスピタリティ』を実現
株式会社ハッピーライフ様
『意向把握機能』を中心に態勢整備の強化を実現
株式会社ワンダフルライフ様

『意向把握機能』を中心に態勢整備の強化を実現

株式会社ワンダフルライフ様

システムの「柔軟なカスタマイズ性」で態勢整備を強化

株式会社一期コンサルティング様

システムに蓄積した情報で『徹底されたホスピタリティ』を実現

株式会社ハッピーライフ様

外部ツールとの連携

さまざまな外部サービスとhokanを連携させて活用することで、

保険代理店業務のデジタル化をさらに推進します

連携が可能な外部サービス・機能は、今後も拡大していきます

さまざまな外部サービスとhokanを

連携させて活用することで、

保険代理店業務のデジタル化を

さらに推進します

連携が可能な外部サービス・機能は、

今後も拡大していきます

マジックインポート
システム外で発生するエクセルファイル
をhokanにテンプレート設定すること
で、取り込み加工作業が不要に
共同ゲートウェイ
既契約情報を一括取り込み可能なため、
お客様の契約状態がメンテナンスされ続
ける仕組みを実現可能に。
API
自社のWebサイトとhokanを接続するこ
とで、情報の二重登録や確認作業が不要
となり圧倒的な効率化を実現可能に。
マジックインポート
システム外で発生するエクセルファイル
をhokanにテンプレート設定すること
で、取り込み加工作業が不要に
共同ゲートウェイ
既契約情報を一括取り込み可能なため、
お客様の契約状態がメンテナンスされ続
ける仕組みを実現可能に。

共同ゲートウェイ

既契約情報を一括取り込み可能なため、
お客様の契約状態がメンテナンスされ続
ける仕組みを実現可能に。

API

自社のWebサイトとhokanを接続するこ
とで、情報の二重登録や確認作業が不要
となり圧倒的な効率化を実現可能に。

マジックインポート

システム外で発生するエクセルファイル
をhokanにテンプレート設定すること
で、取り込み加工作業が不要に

導入・利用促進サポート

実績に裏打ちされたカスタマーサクセスが

運用を支援

hokan導入の価値を最大化するために、パートナーとして導入計画から

運用サポートまで伴走します。

hokan導入の価値を最大化するために、

パートナーとして導入計画から運用サポートまで

伴走します。

利活用推進サポート
システム導入にゴールはありません。ビ
ジネス環境の変化に応じた新たな運用の
ご提案や、バージョンアップ機能のご紹
介など利用開始後も代理店と伴走し
hokan導入の成功へと導きます。
既存システムからの
データ移行
これまでに記録した情報も貴重な情報資
産です。hokanでは、それらの情報を移
行した上で、利用を開始することが可能
です。
hokan導入支援
現在の業務からhokanを活用した最適な
システム導入を支援しております。
数多くの代理店の導入を支援しているカ
スタマーサクセスメンバーがhokan導入
目的に合わせて最適な運用をご提案いた
します。
利活用推進サポート
システム導入にゴールはありません。ビ
ジネス環境の変化に応じた新たな運用の
ご提案や、バージョンアップ機能のご紹
介など利用開始後も代理店と伴走し
hokan導入の成功へと導きます。
既存システムからの
データ移行
これまでに記録した情報も貴重な情報資
産です。hokanでは、それらの情報を移
行した上で、利用を開始することが可能
です。