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契約管理を強みに変える、 保険一元管理クラウドサービス

見込み顧客の発見から契約成立までの一連の流れを オールインワンで。新規契約獲得時に蓄積した情報をもとに、 保全業務まで一貫して実施できます。

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hokan®の充実した機能で、多くの保険代理店様の営業を最適化しています。

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    POINT01.

    すべてのお客様にとって、 最適な保全機会を提供

    既契約データを取り込むことで常にアップデートされる顧客・契約情報を、様々な軸で検索・ソートできます。必要な項目を瞬時に確認できるため、保全に必要な情報をいつでも得ることができます。

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    POINT02.

    顧客に関わるすべての情報を ペーパーレスで1ヶ所に集約

    顧客の基本情報にとどまらず、家族関係、契約内容、メモ、スケジュール、タスク、ライフイベントなど、あらゆる情報を見やすく時系列で管理できます。営業状況を確認するために手帳やファイルの中を探す必要はありません。

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    POINT03.

    事務作業を自動化し、 負担を圧倒的に軽減

    確認、集計などの事務作業を圧倒的に効率化できます。営業工数や勤務時間、意向把握の取り扱いなどはhokan®が自動チェックするため、もう紙や複数のシステムを行ったり来たりする必要はありません。

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    POINT04.

    様々な機能を、見やすいユーザーインターフェイスで日々アップデート

    hokanでは、「個人・法人顧客管理」「意向把握」、「スケジュール管理」、「タスク管理」など、様々な機能を日々開発し、アップデートしており、外出中も業務を行いやすいように、スマホにも対応しています。

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    意向把握
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    メンバー管理
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    スケジュール管理
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    顧客アクションの タイムライン管理
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    大容量の画像・ ファイル添付
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    データインポート

    case study

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    独自でカスタマイズした顧客管理データを蓄積し、Webマーケティングへ利活用

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